Как экспортировать в страны Юго-Восточной Азии: обзор рынка и возможности господдержки
Анализ рыночных трендов Индонезии и Таиланда, инструменты господдержки, рекомендации и успешные кейсы по выходу на экспорт в страны Юго-Восточной Азии — в экспертном материале центра «Мой бизнес».
Ведущий специалист Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» (ЦПЭ) Виктория Лось рассказала о ключевых аспектах, которые стоит учесть при планировании рыночной экспансии Юго-Восточной Азии. Далее — от первого лица.
Индонезия
Когда-то Индонезия была колонией, а сейчас является экономикой №1 в Юго-Восточной Азии (ЮВА) и входит в топ-20 стран по объему ВВП.
Страна действительна уникальна: она представляет собой архипелаг из тысячи островов и омывается водами Тихого и Индийского океанов. Основу экономики страны составляет сельское хозяйство. Здесь производят и отправляют на экспорт пальмовое масло, каучук, кофе, какао и специи. Аграрный сектор соседствует с современными технологиями. Индонезия создает благоприятные условия для высокотехнологичных компаний, особенно стоит присмотреться к EdTech и FinTech индустриям. Также страна активно развивает направление туризма и «зеленую энергетику».
Интересный факт: Индонезия – самое крупное мусульманское государство в мире. Если у вашей компании уже есть опыт экспорта в страны Ближнего Востока, то это может стать преимуществом.
1. Экономическая сводка
ВВП Индонезии за 2017–2023 гг. в млрд $ США*
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП (млрд $ США) |
1015,62 |
1042,27 |
1119,09 |
1059,05 |
1186,51 |
1319,08 |
1371,17 |
Экспорт и импорт Индонезии за 2018–2023 гг. в млн $ США*
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт (млн $ США) |
180724,99 |
168455,37 |
163401,81 |
232835,29 |
292538,14 |
257680,63 |
Импорт (млн $ США) |
180953,29 |
164947,63 |
135100,53 |
189029,27 |
229865,94 |
211411,27 |
*Источник: Банк Индонезии
Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Индонезию в 2023 году стали: Китай (27,02%), Сингапур (9,21%), Япония (7,42%), США (5,17%), Южная Корея (4,83%), Малайзия (4,65%). Импорт из России — 2 243 473 тысяч $ США, что составляет 1,01%. В основном импортируют минеральное топливо (18,1%), ядерные реакторы, котлы (14,5%), электрические машины и оборудование (11,6%), железо и сталь (5,13%), пластмассы и изделия из них (4,24%), органические химикаты (2,9%), крупы (2,68%). А также корма для животных, медицинские приборы, кондитерские изделия, удобрения, масличные культуры, мебель и постельные принадлежности.*
Источник: TradeMap
2. Торговля с РФ
Взаимовыгодная торговля Индонезии и РФ за 2018–2023 гг. в млн $ США*
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт (млн $ США) |
1000,43 |
862,38 |
971,619 |
1492,89 |
1386,01 |
912,27 |
Импорт (млн $ США) |
1508,91 |
1089,63 |
843,72 |
1033,74 |
1890,87 |
2243,47 |
*Источник: Банк Индонезии
Большую часть импорта из РФ составляет минеральное топливо (44,67%), но также закупают удобрения (19,75%), черные металлы (16,84%), зерно (11,73%), рыбу и морепродукты (1,67%). Также Россия поставляет в страну органические химикаты, специи, электрические машины и оборудование, запчасти.*
*Источник: TradeMap
Товарооборот РФ и Индонезии составил около $4 млрд по итогам 2023 года, а за 9 месяцев 2024 года достиг почти $2,9 млрд, что превосходит значения аналогичного периода 2023 года на 5%. Такой скачок объясняется возросшим спросом на российские зерновые культуры.
Таиланд
Таиланд — вторая по величине экономика среди стран Юго-Восточной Азии. Страна входит в состав ряда международных организаций, таких как ВТО, АСЕАН и АТЭС.
Экономика страны очень диверсифицирована. Помимо сферы туризма, которая, кстати, занимает всего 6% ВВП, Таиланд лидирует в сфере автомобилестроения, производстве электроники, где делит пальму первенства с Сингапуром и Малайзией, а также рыбном промысле и изготовлении продукции из каучука и латекса — их получают из сока дерева под названием бразильская Гевея.
Сельское хозяйство тоже активно развивается. На экспорт отправляют рис (в этом Таиланд тоже мировой лидер), кукурузу, кокос, сахарный тростник и сою.
1. Экономическая сводка
ВВП Таиланда за 2017–2023 гг. в млрд $ США*
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП (млрд $ США) |
456,36 |
506,75 |
543,98 |
500,46 |
506,26 |
495,65 |
514,95 |
*Источник: Trading Economics
Экспорт и импорт Таиланда за 2017-2023 гг. в млн $ США*
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт (млн $ США) |
236634,68 |
252956,98 |
246268,80 |
231634,11 |
272006,08 |
287424,91 |
285074,29 |
Импорт (млн $ США) |
221518,83 |
248201,03 |
236259,87 |
206156,38 |
267342,73 |
301029,83 |
288509,40 |
*Источник: Bank of Thailand
Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Таиланд в 2023 году стали: Китай (24,5%), Япония (10,8%), США (6,7%), ОАЭ (5,4%), Малайзия (4,5%). Импорт из России — 692,01 млн $ США, что составляет 0,24%.
В основном импортируют электрические машины и оборудование (20%), минеральное топливо (18,1%), черные металлы (4,2%), изделия из железа и стали (2,71%), пластмассы (3,39%). Вырос объем закупки масличных культур и зерна.*
Источник: TradeMap
2. Торговля с РФ
Взаимная торговля Таиланда и РФ за 2017–2023 гг. в млн $ США*
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт (млн $ США) |
1036,00,68 |
1164,75 |
960,84 |
725,57 |
1032,47 |
584,36 |
820,83 |
Импорт (млн $ США) |
1987,00 |
2325,16 |
2143,98 |
1738,32 |
1721,69 |
1269,64 |
692,01 |
*Источник: Bank of Thailand
Из России импортируют удобрения (29%), изделия из железа и стали (19,1%), алюминий (12,3%), мороженую рыбу (6,6%), продукцию животного происхождения (0,9%) и так далее. Россия поставляет в королевство также – известь, цемент, резину, каучук, картон, бумагу и зерновые культуры.*
*Источник: TradeMap
По статистике таможенных органов в 2023 году товарооборот России и Таиланда превысил 1,2 млрд $ США. А за первые 5 месяцев 2024 года увеличился на 49% по сравнению с прошлым периодом. В 2024 году в 2 раза увеличились поставки из России в Таиланд удобрений, в 4 раза продуктов неорганической химии и в 4 раза топлива.
Однако двусторонней торговле есть куда расти: на рынке прослеживаются потребности в российском сырье для кормов животных, мясной и молочной продукции. Среди востребованных товаров также рыба и морепродукты, разнообразные соусы, зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, пшеница, мука и удобрения.*
*Источник: Агроэкспорт
Рекомендации экспортерам и успешные кейсы освоения рынков ЮВА
Таиланд и Индонезия являются государствами–партнерами БРИКС, а в январе 2025 года Индонезия стала полноправным членом организации. Кроме того, страна ведет переговоры с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли, что даст таможенные преференции участникам ВЭД. Но, несмотря на взаимное сближение России и стран ЮВА по линии рыночного партнерства, успешный выход на торговлю с ними требует тщательного изучения региональных особенностей и адаптации экспортной стратегии. В этой связи рекомендую учитывать при работе следующие пункты:
-
Проведите анализ рынка и изучите потребности потенциальных клиентов в странах, чтобы понять спрос на вашу продукцию или услуги
-
Адаптируйте свой продукт или услугу под требования и предпочтения местных потребителей, обязательно учитывайте культурные особенности и таможенное законодательство
-
Продвигайте свои товары или услуги на рынке через местные медиа или социальные сети, участвуйте в выставках и бизнес-миссиях, чтобы привлечь внимание к вашей продукции
Центр поддержки экспорта центра «Мой бизнес» предлагает предпринимателям Новосибирской области комплексные решения по выходу на рынки Юго-Восточной Азии. В 2024 году компании региона уже воспользовались услугами центра для выхода на новые страны. Так, в декабре 2024 года при содействии Центра поддержки экспорта регионального центра «Мой бизнес» три новосибирских производителя приняли участие в бизнес-миссии в Индонезию. С господдержкой новый рынок исследовали производитель органических удобрений для сельскохозяйственных производств «Агроинновации», трейдер зерновых культур ООО «Татарскзернопродукт» и производитель медицинских изделий ООО «Медикрафт».
В ходе поездки региональные компании провели порядка 30 b2b и b2c-переговоров, также состоялись встречи с главным экспертом Торгового представительства России в Индонезии и атташе по сельскому хозяйству при посольстве России в Индонезии.
ЦПЭ также проводит комплексную работу по содействию новосибирским компаниям в освоении рынка Таиланда. Так, в 2024 году индивидуальный предприниматель Евгения Лавриненко при поддержке центра разместила свои товары — детские деревянные игрушки — на популярной тайской электронной площадке.
Все виды господдержки предприниматели получили по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
В 2025 года региональный Центр поддержки экспорта продолжит работу по освоению новых рынков и укреплению уже сложившихся экономических связей. Подробная информация о запланированных бизнес-миссиях и других услугах центра появится на сайте mbnso.ru.
Читайте также
